Kwartalne przeglądy strategii
Na każdym spotkaniu weryfikujemy, czy przyjęte rozwiązania wciąż odpowiadają Twojej sytuacji i celom. Jeśli coś wymaga zmiany — mówimy to wprost i proponujemy konkretny krok.
Usługa · Doradztwo strategiczne
Strategia ochrony kapitału to nie jednorazowy projekt
Regularne doradztwo strategiczne pozwala utrzymać skuteczność przyjętych rozwiązań przez lata — niezależnie od zmian prawa i rynku.
Co daje Ci stałe doradztwo?
Rynki finansowe, prawo podatkowe i sytuacja życiowa klienta zmieniają się — często jednocześnie. Stała współpraca doradcza z Kowalski & Woźniak oznacza, że nie musisz samodzielnie śledzić każdej nowelizacji i zastanawiać się, co ona oznacza dla Twojej struktury majątkowej. Spotykamy się regularnie — zazwyczaj raz na kwartał — by przeglądać aktualność przyjętej strategii, reagować na istotne zmiany i planować kolejne kroki. W razie nagłych zdarzeń (zmiana prawa, istotna decyzja biznesowa, zdarzenie rodzinne) jesteśmy dostępni poza harmonogramem spotkań.
Co obejmuje stała współpraca?
Doradztwo to nie zlecanie zadań — to wspólne myślenie o przyszłości Twojego majątku.
Monitoring zmian regulacyjnych
Śledzimy zmiany w prawie podatkowym, ustawy o fundacjach rodzinnych, regulacje unijne dotyczące ochrony aktywów i informujemy Cię o tych, które mogą mieć wpływ na Twoją strukturę.
Dostępność poza harmonogramem
Ważna decyzja biznesowa, nieoczekiwana zmiana sytuacji rodzinnej lub nagłe pytanie prawne — w takich sytuacjach możesz skontaktować się z nami poza regularnym harmonogramem spotkań.
Roczne raporty majątkowe
Raz w roku przygotowujemy kompleksowy raport przedstawiający aktualną wartość struktury, zidentyfikowane zmiany ryzyka i rekomendowane działania na kolejne dwanaście miesięcy.
Czego nie obejmuje nasze doradztwo?
Nasze doradztwo ma charakter strategiczny i koordynacyjny — nie jesteśmy kancelarią prawną, biurem rachunkowym ani domem maklerskim. Nie przygotowujemy opinii prawnych, deklaracji podatkowych ani nie składamy zleceń inwestycyjnych w imieniu klientów. Jeśli konkretne działanie wymaga udziału prawnika, notariusza lub doradcy podatkowego, wskazujemy sprawdzonych specjalistów, z którymi współpracujemy. Oznacza to, że efektywna ochrona kapitału wymaga zbudowania zespołu — a my pełnimy w nim rolę architekta i koordynatora całości.
„Raz do roku ktoś z biura dzwoni do mnie sam z siebie, żeby powiedzieć, że coś się zmienia w przepisach i musimy to omówić. Nie muszę pamiętać o pilnowaniu prawa podatkowego — mam od tego Kowalski & Woźniak. To jest dla mnie największa wartość tej współpracy.”
Elżbieta Nowak, właścicielka sieci aptek, Łódź
Chcesz, żeby ktoś myślał o Twoim majątku razem z Tobą?
Porozmawiajmy o tym, jak mogłaby wyglądać nasza stała współpraca — bez zobowiązań.
Umów spotkanie